Buchhaltung: Übersicht und Anleitungen
Zugang für Steuerberater: Lesezugang mit eigenem Login
Ein eigener Zugang für Steuerberater ist sicherer, als dein Passwort weiterzugeben. In Merchavio bekommt deine Steuerberatung mit der Rolle Steuerberater einen eigenen Login: Sie sieht nur dein Belegarchiv, lädt vollständige Monate herunter und kann nichts ändern.
Wann sich ein eigener Zugang lohnt
Bekommt deine Steuerberatung jeden Monat Unterlagen von dir, ersetzt der Zugang die monatliche E-Mail mit Anhängen: Sie holt sich den Monat selbst, sobald er vollständig ist. Er passt auch für jemanden, der deine Buchhaltung macht und Belege sehen soll, aber keine Bestellungen, Kunden oder Einstellungen.
Die Schritte in Merchavio
Bildschirmfotos aus Merchavio mit Beispieldaten. Der farbige Rahmen zeigt, wo du klickst.
Tax advisor öffnen
Öffne Bookkeeping und klicke auf den Tab Tax advisor. Darunter siehst du genau, was deine Steuerberatung sehen wird: dieselben Ordner, dieselben Belege, dieselben Regeln.
Einladung öffnen
Invite tax advisor bringt dich zu Settings → Team.
Rolle Steuerberater wählen
Klick auf Mitglied einladen, trag die E-Mail-Adresse deiner Steuerberatung ein, wähl die Rolle Steuerberater und klick auf Einladung senden. Merchavio schickt eine Einladung per E-Mail; klappt das nicht, kopiert es dir einen Einladungslink zum Weitergeben.
Die Steuerberatung meldet sich an
Deine Steuerberatung nimmt die Einladung mit einem eigenen Merchavio-Konto an. Auf jedem neuen Gerät bestätigt sie die Anmeldung mit einem Einmalcode per E-Mail; ein bestätigtes Gerät gilt 30 Tage.
Den Zugang im Blick behalten
Im Tab Tax advisor siehst du jedes bestätigte Gerät mit E-Mail-Adresse und Ablaufdatum. Ein Klick auf ✕ entzieht diesem Gerät sofort den Zugang. Ganz beendest du den Zugang, indem du die Person unter Settings → Team entfernst.
Tipps aus der Praxis
- Sag, wann ein Monat fertig ist. Deine Steuerberatung kann einen Monat ab dem 4. des Folgemonats herunterladen, wenn kein Beleg mehr offen ist und der Kontoauszug darin liegt. Vorher sieht sie die Belege, aber nicht das ZIP.
Typische Fehler
- Das eigene Passwort weitergeben. Deine Steuerberatung sähe dann Bestellungen, Kunden und Auszahlungen und könnte alles ändern.
- Kein Platz frei. Der Zugang belegt einen Team-Platz. Starter hat 2 Plätze inklusive deines eigenen; sind alle belegt, lässt sich die Einladung nicht annehmen.
- Mitarbeiter statt Steuerberater wählen. Mitarbeiter arbeiten mit den freigegebenen Rechten in deinem Dashboard. Steuerberater sehen nur das Belegarchiv.
Häufige Fragen
Kann meine Steuerberatung Belege ändern oder löschen?
Nein. Die Rolle Steuerberater kann das Belegarchiv nur lesen und vollständige Monate herunterladen. Bestellungen, Kunden, Bank und Einstellungen sperrt der Server, sie sind nicht nur ausgeblendet.
Kostet der Zugang für Steuerberater extra?
Nein, er belegt aber einen Team-Platz. Starter hat 2, Growth 5, Scale 15 und Plus 50 Plätze, jeweils inklusive deines eigenen.
Warum braucht meine Steuerberatung einen Code?
Ein Passwort allein reicht für ein ganzes Belegarchiv nicht. Auf jedem neuen Gerät schickt Merchavio einen Einmalcode per E-Mail; danach bleibt das Gerät 30 Tage bestätigt.